AI算力催生刚需，储能订单与排产维持高景气。有机构指出，全球储能正处于从政策驱动迈入经济性与场景驱动双轮验证的关键拐点。
储能电池订单上半年暴涨30倍
据央视财经消息，惠州某电池工厂上半年储能电池订单暴涨30倍，单日曾接收超亿元急单，需紧急交付8000多套储能电池包，从业15年的老员工表示，从未见过如此旺盛的市场需求，公司研发总工直言，上半年生产“忙到冒烟”。
报道称，储能爆发的核心驱动力来自全球AI算力产业的高速扩张——大模型训练、推理的数据中心耗电量巨大，断电极易造成算力中断、硬件损毁，毫秒级储能备电成为算力机房配套刚需；AI机房负荷波动剧烈，储能装置可有效平抑电网波动，已成为新型算力基建的关键配套。
值得注意的是，储能产业的爆发并非孤立事件。今年政府工作报告提出，实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程；《“十五五”碳达峰行动方案》明确，2030年新型储能装机容量力争达到3亿千瓦，对比2025年底1.36亿千瓦规模实现翻倍。
数据层面，2026上半年全国锂离子电池产量同比提升39.3%，储能电池出货量增幅超80%。高工产研锂电研究所统计显示，上半年35家储能企业披露订单签约数据，累计签约规模约550GWh，新型储能项目采招落地规模约383GWh，容量同比增长约121.8%。
此外，宁德时代上半年储能电池系统实现营收532.61亿元，同比大增87.54%，储能出货量位列全球第一。值得一提的是，公司还宣布拟200亿至400亿元回购股份，为A股史上最大规模回购方案。
机构看好储能需求持续向上
储能是指在电力系统中，通过物理或化学方式将电能储存并在需要时释放的技术装置，按技术路线可分为电化学储能、机械储能及电磁储能，理论优势在于平抑新能源出力波动、提升电网稳定性与经济性，当前全球储能产业正处于从政策驱动迈入“经济性+场景驱动”双轮验证的关键拐点。
东吴证券指出，预计2026年全球储能装机需求588.2GWh，同比增长62%，出货1111GWh，到2028年全球装机将超1TWh，2026至2030年复合增速约30%。构网型储能、大电芯、算电协同为未来趋势及方向，支撑需求增长及格局优化，预计2027年锂电储能装机354GWh，同比增长40%。
“储能需求超预期爆发式增长，在2025年大增75%的高基数下，2026年全球储能系统出货增速预计仍达42%。”交银国际指出，AIDC配储从“可选项”升级为“必选项”，估算2026至2030年全球AIDC新增的大储需求总量约37GWh。
国金证券测算，2026年全球储能新增装机有望达438GWh，同比提升62%，行业增长逻辑已由单一新能源消纳驱动，转变为“AI算力基建+能源转型+电网调峰阻塞”三重需求共振。
多只概念股业绩有望倍增
东方财富概念板块显示，目前A股市场有多达463股涉及储能概念，合计总市值近11.3万亿元。宁德时代以约1.77万亿元居首，比亚迪、长江电力市值均超7000亿元，阳光电源、格力电器均逾2200亿元，另有国电南瑞、汇川技术、特变电工等14股市值超千亿大关。
7月以来，储能概念板块走势偏弱，仅两成概念股录得股价上涨。瑞华泰、远东股份、世名科技等4股均跌逾50%。少数逆势走强的个股中，立新能源涨近90%领跑，华骐环保涨逾40%。
板块走势偏弱之际，东方财富Choice数据显示，7月以来仍有31只储能概念股获得超千万元融资净买入。其中，时代电气获加仓逾2.6亿元，龙磁科技紧随其后获抢筹2.29亿元，海伦哲、汇川技术、鑫宏业、德龙汇能等6股融资净买额均在1亿至2亿元之间。
未来增长潜力方面，根据5家及以上机构一致预测，共21只储能概念股今年业绩有望翻倍增长。其中，机构预计华宝新能、远东股份净利都将同比大增10倍以上，鹏辉能源、固德威、艾罗能源、麦格米特预测净利增幅均在4倍以上，威腾电气、湖南裕能、林洋能源也有望实现两倍以上业绩增长。
鹏辉能源上半年归母净利润预盈8亿至8.66亿元，同比扭亏为盈，公司在接受调研时表示，上半年主要产品基本满产满销；储能产品下半年需求旺盛，产能已基本饱和；AIDC电池产品争取明年实现对客户的大批量供货。
远东股份近日在互动平台透露，公司紧抓“算电协同”发展机遇，全力推进储能、光纤、铜箔等业务拓展，产能利用率持续提升。智能电池储能/算力AI业务，1-5月累计中标/签约千万元以上合同订单为29.77亿元，同比增长236.73%。
杨方策略提示：文章来自网络，不代表本站观点。
